Cómo Vincular Registros Usando la Ficha de Referidos de GoldMine

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Por Joel Scott

Parte de GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet

La pestaña Referidos en la pantalla principal de GoldMine 8 le permite vincular un registro a otro o un registro a muchos otros. La pestaña Referencias de GoldMine es relacional, lo que significa que una pieza de datos se vincula a múltiples piezas de otros datos.

Al vincular un registro a otro, puede ver rápidamente cuál puede ser la relación entre dos o más registros. Suponga, por ejemplo, que su contador le refirió a otros 17 clientes. Usted le da las gracias y registra cada una de las referencias en el registro de GoldMine de su contador. La hace parecer mucho más importante, ¿no?

Una nota importante es que la pestaña Referencias es bidireccional, así que después de enlazar A a B, B se enlaza de nuevo a A. La relación funciona como un interruptor de conmutación. Haciendo doble clic en una lista de referencias, aparece el registro al que está vinculada la referencia. Puede volver al registro original haciendo doble clic de nuevo en la lista de referencias.

En esta imagen, puede ver dos registros vinculados entre sí en la ficha Referencias:

Incluso si no tiene que hacer un seguimiento de las pistas que ha dado a los distribuidores, es posible que desee utilizar la pestaña Referidos para algún tipo de actividad relacionada. Trabajar con una cuenta que utiliza un consultor (o un contador, o un abogado) presenta una oportunidad para emplear la pestaña Referencias. Una referencia es especialmente útil si este mismo consultor aparece en otras cuentas tuyas, y también es relevante si eres parte de un sistema de distribución multinivel.

Para crear un enlace de referencia, siga estos pasos:

  1. En la pantalla principal de GoldMine, haga clic en la pestaña Referencias.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área situada debajo de la pestaña y seleccione Nuevo en el menú contextual.
  3. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de referencia, que le permite introducir la información de referencia. En el lado izquierdo de la ventana de diálogo, verá el registro original y un campo de Referencia vacío debajo de él. En el lado derecho de la caja de diálogo está el listado del registro en el que se está colocando la referencia. Utilice los dos campos de referencia (uno para cada registro) para indicar cuál es la relación entre los dos registros.

Cada uno de estos dos campos de Referencia puede tener una lista de búsqueda. Si planea hacer un uso extensivo de las referencias, debe configurar estas listas de búsqueda para asegurar cierta consistencia en las relaciones que utiliza.

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