Cómo tratar con los valores atípicos después de la terminación del fideicomiso

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Por Margaret Atkins Munro, Kathryn A. Murphy

Nos encantaría decirle que, cuando haya completado la declaración final de impuestos de la sucesión, las cuentas finales, tachado sus»t» y punteado sus»i», que ha terminado, terminado, completado. Estaríamos mintiendo. No importa lo cuidadoso que sea, los asuntos fuera de su control pueden significar pequeñas cantidades de dinero adicional, o activos que usted nunca supo acerca de ellos, ya sea que pertenezcan al capital o a los ingresos, eventualmente encontrarán su camino en sus manos.

Ya sea que se trate de pagos de dividendos que llegan mucho después del hecho, ingresos de litigios de valores que se distribuyen años después de la terminación del fideicomiso, o reembolsos de impuestos que usted no sabía que estaban en proceso, lo más probable es que reciba cheques después de cerrar todas las cuentas. Mucho menos comunes son los bienes que se descubren años y años en el futuro y que pertenecían al otorgante y deberían haber estado en el fideicomiso.

Buenas noticias: El fideicomiso sigue cerrado y, en la mayoría de los casos, usted no tiene que reabrirlo. Malas noticias: Tienes que hacer algo con este dinero y estos activos, y mantenerlos no es una opción. Si usted estaba trabajando con un abogado, déle cualquier cheque al abogado con instrucciones de a quién pertenecen estos fondos (beneficiario de ingresos o el restante).

El abogado puede depositar el dinero en la cuenta de fondos de sus clientes y luego enviar un cheque a la persona apropiada. Si está tratando con activos descubiertos posteriormente, puede ponerse en contacto con el agente de transferencias y solicitar los formularios apropiados que necesita para volver a registrar este activo a nombre del propietario restante.

La única excepción a esta regla general es si el activo todavía está registrado a nombre del difunto y perteneció correctamente a la sucesión. En ese caso, usted puede desear lanzarse en la misericordia del personal de la corte de legalización de un testamento y dejar que le ayuden a reabrir la legalización de un testamento. Algunos, pero no todos, los pasos tendrán que repetirse. Lo siento!

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