Cómo transferir los derechos de Administrador Maestro a su Cliente en QuickBooks Online

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Por Elaine Marmel

Al crear una empresa para un cliente en QuickBooks Online, puede asignarse a sí mismo como Administrador Maestro; en este caso, QBOA también le asigna a usted como el usuario Contable de la empresa. Pero puede volver a transferir el rol de Administrador Maestro a su cliente; este proceso no afectará su condición de usuario Contable.

El proceso de transferir el rol de Administrador Maestro a un cliente implica primero invitar al cliente a convertirse en Administrador de la Compañía. Después de que el cliente acepte la invitación para convertirse en Administrador de la Compañía, usted puede transferir el rol de Administrador Maestro al cliente – de nuevo, mediante un proceso de invitación.

Invitar al cliente a convertirse en administrador de la empresa

Como primera parte del proceso, cree un Administrador de la Compañía para la nueva compañía. Siga estos pasos:

  1. La primera vez que abra una empresa cliente de QBOA, el asistente de Bienvenido a QuickBooks le guiará a través de algunos pasos básicos de configuración, donde deberá completar la información de contacto del cliente, la industria y la organización legal, así como alguna información básica adicional, y QBO creará un Plan de Cuentas para usted.
  2. QBO muestra la página Gestionar usuarios, que también contiene la lista de usuarios contables en la sección Empresas de contabilidad. Tenga en cuenta que el usuario contable de la sección Empresas de contabilidad en la parte inferior de la página y el Administrador Principal de la sección Gestionar usuarios en la parte superior de la página pertenecen al mismo usuario de QBOA.
  3. Haga clic en Nuevo en la sección Gestionar usuarios para agregar un nuevo usuario Administrador de empresa.
  4. En la página Seleccionar tipo de usuario, seleccione Administrador de empresa y haga clic en Siguiente.
  5. En la página Introducir dirección de correo electrónico del usuario, indique la dirección de correo electrónico del cliente (y opcionalmente, el nombre) y haga clic en Siguiente La página Finalizar adición de usuario aparece y explica que QBO enviará una invitación por correo electrónico al usuario para que inicie sesión en la empresa. El correo electrónico explica que debe crear un ID de usuario QBO a menos que ya tenga uno. En la mayoría de los casos, si usted establece una empresa para un cliente, el cliente aún no tiene un inicio de sesión QBO.
  6. El nuevo usuario aparece en la página Gestionar usuarios en estado Pendiente.

Cuando el cliente recibe la invitación por correo electrónico para convertirse en Administrador de la empresa, la invitación tiene el siguiente aspecto.

Cuando el cliente hace clic en el botón Aceptar Invitación en el correo electrónico para aceptar la invitación, aparece una pantalla de inicio de sesión QBO utilizando la dirección web qbo.intuit.com. Típicamente, el cliente todavía no tiene un nombre de usuario de QBO y por lo tanto pasa por el proceso de creación de uno nuevo; cuando termina, ha iniciado sesión en QBO y recibe un mensaje indicando que ha aceptado la invitación con éxito.

Transferencia de la función de administrador principal al cliente

Mientras tanto, usted, el usuario de QBOA, puede utilizar QBOA para abrir la empresa de QBO del cliente. En la página Gestionar usuarios, puede ver que el estado de la función de Administrador de empresa del cliente ya no es Pendiente, pero que sigue figurando como Administrador principal.

Ahora que ha establecido un Administrador de empresa para la empresa cliente, puede seguir estos pasos para transferir la función de Administrador principal al cliente:

  1. En QBOA, abra la empresa del cliente.
  2. Haga clic en el botón Equipo en la barra de herramientas de QBOA y seleccione Administrar usuarios.
  3. Haga clic en Transferir administrador maestro.
  4. Seleccione un usuario que deba asumir el rol de Administrador Maestro.
  5. Haga clic en Finalizar.

QBOA envía una invitación por correo electrónico a su cliente para que se convierta en el Administrador Maestro; el correo electrónico se parece mucho al de abajo, y el cliente puede aceptarlo o rechazarlo. Asumiendo que el cliente acepte, se le pedirá que inicie sesión en QBO. Una vez que lo hace, ve una página que explica que el rol de Administrador Maestro ha sido transferido con éxito a él y que se le ha enviado un correo electrónico explicando esto al antiguo Administrador Maestro – y ese eres tú.

Si vuelve a utilizar QBOA para abrir la empresa del cliente y ver la página Gestionar usuarios, notará que ya no aparece en la sección Gestionar usuarios y que su cliente es el Administrador Maestro de la empresa.

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