Cómo transferir datos de una empresa de escritorio a QuickBooks Online

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Por Elaine Marmel

Durante el proceso de transferencia, se le da la opción de sobreescribir una compañía existente de QuickBooks Online o crear una nueva. En los pasos siguientes, se creó previamente una empresa de QBO vacía y se permitió que el proceso la sobrescribiera. Siga estos pasos para transferir datos de una empresa de QuickBooks de escritorio a una empresa de QBO:

  1. Los usuarios de QuickBooks Enterprise deben presionar Ctrl+1 para abrir la ventana de Información de Producto y luego presionar Ctrl+B+Q. A continuación, haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Información de producto.
  2. Si aún no tiene una cuenta QBO, puede hacer clic en Crear una nueva cuenta y recorrer el proceso de proporcionar un ID de usuario, normalmente una dirección de correo electrónico, y una contraseña, y como no está iniciando sesión desde su navegador, es posible que se le pida que se autentifique; en este caso, Intuit envía un código a su dirección de correo electrónico y debe comprobar el correo electrónico para poder proporcionar el código en pantalla.
  3. Si opta por activar el inventario, seleccione la fecha que desea utilizar para calcular el valor de inventario utilizando el método FIFO. Intuit le recomienda que utilice el primer día después del último período de declaración de impuestos de su empresa. Si opta por importar el inventario, su método de contabilidad cambiará a FIFO y tendrá que presentar el Formulario 3115 ante el IRS. Si QBO identifica cualquier error con el inventario durante el proceso de importación, el proceso fallará y usted recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo solucionar los elementos que causan el problema. Tenga en cuenta también que, debido a recálculos en FIFO, los informes de base de periodificación y los informes de base de caja no coincidirán. QuickBooks marcará cualquier error con el inventario si aparece durante la importación.
  4. Seleccione la opción apropiada para la ubicación de los datos de su empresa QuickBooks.
  5. QBO hace una copia del archivo de la compañía QuickBooks de su escritorio y lo importa a su compañía QBO. Aparece un mensaje que le informa de que recibirá un correo electrónico cuando finalice el proceso.
  6. Haga clic en Aceptar, lo tengo.

Puede cerrar el producto QuickBooks para escritorio.

Cuando llegue el correo electrónico, el mensaje se parecerá a éste. Puede hacer clic en el botón Continuar con la configuración de la cuenta para iniciar sesión en la empresa QBO, o puede utilizar la interfaz de QBO.

Si hace clic en el botón Continuar con la configuración de la cuenta en el correo electrónico, aparece una nueva pestaña del navegador que muestra la página de inicio de sesión de QBO.

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