Cómo trabajar con un presupuesto existente en QuickBooks

En las grandes empresas con cientos o miles de empleados, dos o tres personas pasan gran parte de su año o incluso todo el año trabajando con los datos presupuestados. Para editar un presupuesto existente en QuickBooks, siga estos pasos:

1Elija el comando Up Budgets de Company→Planning y Budgeting→Set

QuickBooks muestra la ventana Configurar presupuestos. Esta ventana se utiliza para registrar el importe que se espera para cada ingreso y gasto de cada mes durante el año en el que se está presupuestando.

2Seleccione un presupuesto o cree uno nuevo.

Seleccione el presupuesto con el que desea trabajar en la lista desplegable Presupuesto en la parte superior de la ventana. Para crear un nuevo presupuesto (puede tener tantos presupuestos como desee), haga clic en el botón Crear nuevo presupuesto.

3(Opcional) Elija un cliente.

Normalmente se presupuesta por cuenta. Sin embargo, si desea presupuestar con más detalle también estimando importes para clientes, trabajos o clases, puede utilizar la lista desplegable Cliente actual: Trabajo para identificar clientes específicos de los que espera obtener ingresos o para los que gasta costes.

Nota: El cuadro de lista desplegable Cliente: Trabajo no aparece a menos que, al crear el presupuesto con el que está trabajando, haya indicado que desea presupuestar por cliente.

4Registre las cantidades presupuestadas para cada mes del año fiscal.

Escriba los importes que desea presupuestar para cada cuenta en las columnas del mes correspondiente. De nuevo, recuerde que las cuentas de ingresos y gastos se presupuestan como el importe previsto para el mes. Los montos de activos, pasivos y capital del propietario se presupuestan como el saldo final de la cuenta que se espera para el mes.

Para copiar el importe presupuestado para un mes en los cuadros de texto para los meses siguientes, haga clic en el botón Copiar a través.

5(Opcional) Ajuste las cantidades de las filas.

Si encuentra que el total anual de una cuenta no es el que usted desea que sea, puede volver atrás y cambiar los montos de cada mes para que sumen el total correcto, o puede hacer clic en el botón Ajustar Montos de Fila. Al hacer clic en este botón se muestra la ventana de diálogo Ajustar importes de línea.

Utilice la lista desplegable Comenzar por para seleccionar el mes con el que desea comenzar (ya sea el primer mes o el mes actualmente seleccionado). A continuación, seleccione si desea aumentar o disminuir los importes presupuestados y en qué cantidad (introduciendo un importe en dólares o un porcentaje). Haga clic en Aceptar cuando termine; QuickBooks cierra el cuadro de diálogo.

6Repita como sea necesario.

Repita los pasos 3 a 5 para cada una de las cuentas para las que desee registrar importes presupuestados.

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