Cómo tomar los atajos pequeños del estado para un estado de la legalización de un testamento

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Si el patrimonio sucesorio de su difunto (activos a su nombre solamente, pagaderos al patrimonio o mantenidos conjuntamente sólo por conveniencia) es de tamaño limitado, puede calificar para uno de varios procedimientos sucesorios pequeños, ya sea que su difunto haya dejado o no un testamento. Estos procedimientos simplificados pueden ahorrarle tiempo y dinero.

La administración de patrimonio pequeño puede ser rápida y razonablemente indolora si usted es elegible para usarlo y su uso tiene sentido. Puede parecer una maratón, corriendo de abogado a abogado a la corte, a miembros de la familia para firmar y de regreso a la corte, pero puede tomar sólo un día. En comparación, si se requiere la legalización de un testamento tradicional, el proceso de legalización de un testamento puede tardar más de un año en completarse.

Procedimientos de pequeñas fincas con algunas concesiones tenidas en cuenta

Casi todos los estados tienen algún tipo de procedimiento de sucesión pequeña. Algunos de los procedimientos típicos de sucesiones pequeñas que pueden estar disponibles en su estado (consulte con su tribunal testamentario local) incluyen los siguientes (y no tenga miedo de intentar usar más de uno si esto significa que puede evitar un procedimiento testamentario más largo):

  • Salarios y beneficios adicionales: Bajo este tipo de estatuto, si los únicos activos del patrimonio son salarios y beneficios adicionales del empleador del difunto, esos activos se pagan a ciertas personas según lo establecido en el estatuto; por ejemplo, el cónyuge sobreviviente, los hijos, los padres, etc., en ese orden, sin la necesidad de un testamento.
  • Automóvil: Casi todos los estados tienen un estatuto que establece la transferencia del automóvil del difunto a los herederos si no hay otros bienes sujetos a la legalización de un testamento y el automóvil no excede un cierto valor (actualmente $60,000 en Michigan).
  • Dinero en efectivo y ropa de vestir: En Michigan, un hospital, un centro de convalecencia o un hogar de ancianos, una morgue o una agencia de cumplimiento de la ley que tenga $500 o menos y que use ropa puede entregar lo mismo al cónyuge, hijo o padre del difunto. Revise su estado para ver si hay un estatuto similar.
  • Procedimientos de sucesión de pequeñas cantidades en dólares en la corte testamentaria o por medio de una declaración jurada: La mayoría de los estados tienen disposiciones para los procedimientos de patrimonio pequeño. Las cantidades en dólares que califican varían según el estado, pero en todos los casos, el procedimiento es mucho más corto y simplificado que para las propiedades más grandes. Por ejemplo, en Michigan, si el patrimonio bruto del difunto después del pago de los gastos funerarios y de sepelio es de $21,000 o menos en 2012 (indexado para años futuros): En el tribunal testamentario: El tribunal puede ordenar que se entregue al cónyuge sobreviviente o, de no haber ninguno, a los herederos del difunto, según se define en la ley. Para lograr esto, se presenta una Petición y Orden de Asignación ante el tribunal testamentario, por medio de una declaración jurada: Bajo el procedimiento de declaración jurada en Michigan, comenzando 28 días después de la muerte del difunto, una persona que posee la propiedad del difunto debe entregar esa propiedad a una persona que dice ser el sucesor del difunto al ser presentado con un certificado de defunción y una declaración jurada del sucesor del difunto para la entrega de ciertos bienes de propiedad del difunto. El receptor de la propiedad está sujeto a ciertas limitaciones y responsabilidades.

Procedimientos de pequeñas fincas con todas las prestaciones tenidas en cuenta (administración sumaria)

Bajo este tipo de procedimiento, el representante personal, sin dar aviso a los acreedores, puede desembolsar y distribuir inmediatamente la sucesión y puede presentar una declaración de cierre si del inventario y tasación de la sucesión se desprende que el valor de toda la sucesión, menos los gravámenes y gravámenes, no excede:

  • Gastos de administración
  • Gastos funerarios y de sepelio razonables
  • Subsidio familiar
  • Asignación familiar
  • Subsidio exento de propiedad personal tangible (en otras palabras, todos los subsidios bajo las leyes testamentarias de ese estado – un total de $60,000 en Michigan en 2012).
  • Gastos médicos y hospitalarios razonables y necesarios de la última enfermedad del difunto.

En este caso, la sucesión se habría iniciado con un procedimiento tradicional de administración de la sucesión, pero después de determinar que la sucesión califica para este procedimiento de sucesión pequeña (administración sumaria), el representante personal simplemente distribuye los bienes a las personas con derecho a la sucesión y presenta una declaración de cierre en lugar de continuar con las formalidades de la administración de la sucesión completa.

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