Cómo mover las pestañas en GoldMine

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Por Joel Scott

Parte de GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet

El software GoldMine 8 CRM viene con 18 pestañas definidas, y usted usará algunas más que otras. Reorganice las pestañas de GoldMine moviéndolas hacia arriba o hacia abajo, en orden de preferencia, importancia o frecuencia de uso.

Sin embargo, antes de comenzar a mover sus pestañas de GoldMine, tenga en cuenta que no puede verlas todas simultáneamente a menos que haga clic en la flecha hacia abajo a la izquierda de las pestañas que se muestran. A continuación, verá una lista desplegable de todas las fichas disponibles, e incluso puede navegar a cada una de estas áreas haciendo clic en cualquier elemento de la lista desplegable.

Aquí hay dos ejemplos de pestañas de Goldmine para considerar a los candidatos a ser degradados del primer nivel al segundo:

  • Ficha Resumen. Considere la posibilidad de degradar esta pestaña al segundo nivel y reemplazarla con la pestaña Enlaces. La ficha Vínculos le ayuda a realizar un seguimiento de todos los documentos y archivos asociados a cada registro. Es probable que utilice la ficha Vínculos con más frecuencia que varias de las fichas originales que se muestran de forma predeterminada.
  • Ficha Referencias. Aunque usted usará la pestaña de Referencias, es probable que no la use con tanta frecuencia.

Siga estos pasos para degradar una pestaña y promover otra al mismo tiempo.

  1. Haga clic en la flecha hacia abajo a la izquierda de las pestañas y aparecerá una lista desplegable.
  2. Haga clic en Personalizar en la parte inferior de la lista y aparecerá la pantalla Pestañas de visualización.
  3. Resalte la pestaña que desea promocionar o degradar, sin necesidad de tocar la casilla a la izquierda de la descripción de la pestaña. Simplemente resalte el nombre de la pestaña y luego haga clic en el botón Subir o Bajar tantas veces como desee. Puede ver la ficha seleccionada moviéndose hacia arriba o hacia abajo a medida que hace clic.
  4. Cuando haya terminado de reorganizar todas sus pestañas, haga clic en OK.GoldMine le devuelve al área de trabajo principal. Sus cambios han surtido efecto.

Estos cambios se aplican sólo al usuario que ha iniciado sesión y no afectan a nadie más. No hay un entorno global o de toda la empresa para esto.

Si alguna de las pestañas te molesta tanto que sólo quieres eliminarlas, puedes hacerlo desde la pantalla de Opciones deseleccionando la casilla situada junto a la pestaña que quieras eliminar. Si cambia de opinión, haga clic en el botón Restablecer para restaurar todos los ajustes originales predeterminados.

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