Cómo modificar un informe de QuickBooks con la pestaña Filtros

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Por Stephen L. Nelson

La pestaña Filtros es probablemente la pestaña más interesante y útil que proporciona el cuadro de diálogo Modificar informe de QuickBooks. La ficha Filtros permite configurar filtros que se pueden utilizar para especificar la información que se resume en el informe.

Para utilizar la ficha Filtros, que se muestra aquí, seleccione primero el campo en el que desea basar un filtro de la lista desplegable Filtro. Por ejemplo, si desea filtrar información basada en la cuenta, seleccione Cuenta en el cuadro de lista Filtro.

La ficha Filtros del cuadro de diálogo Modificar informe» width=»535″/>La ficha Filtros del cuadro de diálogo Modificar informe.

Después de identificar los datos en los que desea basar su filtro, abra la lista desplegable junto al filtro. Si seleccionó un filtro de cuenta, por ejemplo, QuickBooks nombra a esta lista desplegable el cuadro Cuenta. Al abrir la lista desplegable, QuickBooks muestra un conjunto de opciones de filtrado.

Por ejemplo, la siguiente figura muestra las opciones de filtrado más comunes disponibles al crear un filtro de cuenta: Todas las cuentas de ingresos y gastos, todos los ingresos y gastos ordinarios, todos los ingresos y gastos ordinarios/COGS, y así sucesivamente. Puede seleccionar un filtro de cuenta estándar de esta lista.

Seleccione un filtro de cuenta.

Alternativamente, puede seleccionar, por ejemplo, la entrada de varias cuentas de la lista desplegable. En este caso, QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Seleccionar cuenta, como se muestra. Esta ventana de diálogo le permite seleccionar, de forma individual, las cuentas que desea que aparezcan en el informe.

Por ejemplo, si desea crear un informe basado únicamente en una cuenta corriente, una cuenta de deudores y una cuenta de activos fijos de inventario, utilice la ventana de diálogo Seleccionar cuenta para seleccionar estas cuentas. Para seleccionar las cuentas que desea, haga clic en ellas. QuickBooks identifica las cuentas seleccionadas con una marca de verificación.


El cuadro de diálogo Seleccionar cuenta.

Otros campos y cuadros de la pestaña Filtros se explican por sí solos. Los botones de opción Incluir detalles divididos?, disponibles para los filtros basados en cuentas, le permiten indicar a QuickBooks si debe incluir información sobre las transacciones divididas.

La lista Current Filter Choices (Opciones de filtro actuales) identifica los filtros de informe que se utilizan para el informe. Para eliminar un filtro, selecciónelo de la lista Opciones de filtro actuales y, a continuación, haga clic en el botón Eliminar filtro seleccionado.

También puede volver al filtro predeterminado haciendo clic en el botón Revertir. Tenga en cuenta que en la ficha Filtros aparecen casillas diferentes para filtros diferentes.

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