Cómo buscar ETFs de baja correlación para una mayor diversificación

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Por Russell Wild

Hay algunos ETFs sectoriales que son mejores opciones que otros para adiciones a una cartera que en su mayoría incluye inversiones de estilo. A la hora de decidir qué inversiones sectoriales añadir a su cartera, debe tener en cuenta la baja correlación con el resto del mercado bursátil.

Algunos sectores, o subsectores de la industria, aunque forman parte del mercado de valores, tienden a salirse de los límites del resto del mercado. A modo de ejemplo, considere los REITs: fondos de inversión inmobiliarios.

Otro sector que se ajusta a la ley, al menos en los últimos tiempos, es el de la energía. Sí, Exxon Mobil y Chevron forman parte de todo el mercado, pero tienden a zigzaguear cuando todo lo demás zag (en parte porque cuando el precio del petróleo sube, estas compañías se benefician más, mientras que el resto de la economía, al menos fuera de Texas, sufre).

Por ejemplo, considere que en 2002, cuando el mercado bursátil total de Estados Unidos se hundió en casi un 11 por ciento, los REITs subieron un 31 por ciento. El año 2005 fue bastante deslucido para el mercado bursátil total, sin embargo, las existencias de energía subieron un 31 por ciento.

Últimamente, el sector de los materiales básicos (a veces llamados «recursos naturales») ha mostrado una deliciosa falta de correlación con el resto del mercado. En la actualidad, este sector -integrado por empresas dedicadas a la extracción y refinación de metales preciosos e industriales, y a la fabricación de productos químicos y fertilizantes- ha mostrado en lo que va de 2011 el mayor retorno de un año de todos los principales sectores industriales.

Por supuesto, hay años en los que funciona al revés, y estos sectores pueden quedar muy por debajo del mercado global.

Si decide crear su cartera en torno a los fondos del sector industrial, al menos debería recurrir a los fondos de estilo para obtener el valor/la pequeña capitalización. Esto es especialmente cierto si utiliza los SPDRs para crear su cartera sectorial. Este grupo de fondos está especialmente ponderado en función de la gran capitalización.

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